GESTION DE PATRIMOINE
La gestion de patrimoine est souvent assimilée au terme « fortune ». Bon nombre d’entre nous pensent à tort, qu’ils n’ont pas les ressources suffisantes pour en bénéficier.
Contrairement aux idées reçues, opter pour un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas réservé qu’aux personnes les plus fortunées.
Il est important de bien choisir son conseiller car c’est à lui de détecter vos besoins, de trouver des solutions et de sélectionner pour vous les produits les plus adaptés
UN PARTENARIAT SÉCURITAIRE
Implanté à Metz, notre cabinet bénéficie de l’expertise de La Financière d’Orion, un groupement en gestion de patrimoine reconnu pour son accompagnement structuré et la sélection rigoureuse de ses fournisseurs. Grâce à Canopia, un logiciel CGP performant, nous assurons une gestion simplifiée des contrats et une transparence accrue dans le suivi patrimonial.
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : Tous les contrats sont ouverts directement auprès d’établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d’assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L’autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification. Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : Dans le cadre de notre activité réglementé, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.